出品/首席商业评论

作者/做镜观天

疫情大考社会团购关键之战

“在叮咚买菜、每日优鲜上轮流抢菜，都失败了，难度不亚于双十一0点的抢单，好不容易在叮咚买菜上蹲点抢到了蔬菜，第二天下午还没送到。最终还是在小区旁边的生鲜店买到了绿叶菜。”一位上海居民大吐苦水。

4月7日，叮咚邻里团发布致歉声明表示：“4月5日至今，我们的履约情况不甚理想。” “我们太想服务买不到菜的邻居们，快速盲目的扩张自提点和提高可售单量，没有做好充足的准备，导致了一系列履约问题。”

当然这样的问题也不只是叮咚和每日优鲜，而是在上海社区团购中普遍存在的问题。2019年，每日优鲜大举进军上海市场，并表示投入10亿元，用于上海地区前置仓等基础设施的建设。彼时，每日优鲜甚至提出了成为华东第一的野心目标。

但面对这次疫情，每日优鲜显得有心无力。因为疫情管控需要上海一半的每日优鲜前置仓暂时停业，同时，4月上旬还能上岗配送的骑手只有200人，是平时运力的1/5。

盒马在上海拥有盒马鲜生、盒马mini、盒马奥莱以及盒马X会员店共计74家门。截至4月10日，其中还能开业的还有约40家，其中27家门店开展了社区团购。而盒马当初为入局社区团购发展的500个自提点——“盒马邻里”则受到影响，目前只有位于宝山、闵行的200多个社区点位还在保持运营。

眼下的困局不单单是供应链跟不上的问题，其中有着几方面原因。

一是，不少社区团购“已经毕业”。橙心优选去年9月份就开始全面转型2B业务，如今已全面关停全国社区团购业务。曾经的头部企业十荟团烧钱超过12亿美元，但因为市场遇冷融资不畅缺口越大越大，于2021年底关闭全部业务。累计融资超过4亿美元、估值达到10亿美元的独角兽同程生活在去年7月宣布破产。

二是，行业遇冷多家巨头去年业绩不达预期。据《晚点LatePost》报道，美团优选2021年完成了约1200亿元GMV（交易总额），多多买菜GMV则在800亿元左右，均未达到两家1500亿 GMV的目标。淘菜菜在2021年原本计划完成约1200亿元的GMV，但到了年底仅完成200亿元左右。

行业遇冷的原因是多方面的，除了监管政策要求，还有低估线下供应链建设难度问题，社区团购的重中之重生鲜零售则是高频薄利润的业务。叮咚创始人梁昌霖曾对媒体表示，对于盈利的每个前置仓在经营一年后，日订单能达到1000单，客单价超过65元，在刨去履单成本后，每单的营业利润预计能超过3%。这个利润水平远不如美团外卖的6.4%。

三是，遇冷之后迎来裁员关停潮。去年12月底，有人在社交平台发文称，叮咚买菜开启“大裁员”，采购部门、算法部门、运营部门的裁员比例分别为50%、30%、30%。

多多买菜被曝密集“关停并转”站点，多个低效团被关停或合并，以控制成本提高效率。淘菜菜背后的阿里MMC事业群或裁员20%，整体战略由攻转守。兴盛优选则是全面撤裁日单量小于3单的团点，将多家网格站并”升级为网格仓。所以在面对上海疫情突增天量需求之后，以“减员残编”的队伍应对压到系统崩溃的需求，问题频出也就不难理解了。

天量需求能帮助平台跑通盈利模式吗？

据界面新闻报道，一位盒马门店运营人员表示：现在不止上海，只要出现确诊病例或者小区封控的情况，周边门店的单量必然暴涨，当日翻倍都很正常。也有媒体报道称，当前各大电商平台驰援上海保供，有电商平台订单量瞬间赶上“双11”。“不过，究竟能承受多少线上单量，还要看我们的商品库存，配送能力。”上述盒马运营人员说到。

这就意味着他们在局部要面对的不是上海居民一日的供应需要，而是一个星期甚至一个月以上的需求。虽然团购商家们早就在疫情中磨练出一定应对疫情供应链的能力，但此次上海疫情还是大大超出了预估准备。防控形势依然很严峻，保供运力不足是长期存在的问题。

天量订单固然是机会，但也要有没有能力吃得下。针对上海防疫中的吃饭问题，行业资深人士罗辉林算了一笔账。

以上海当前2500万的常住人口，每人每天生存消耗2千克的物资(平均)，推导每天维持上海人民的基本生活物资总重量是：5000万千克=5万吨，按照5公斤一个包裹（到户），平均每天有500万个民生包裹。

在有货源稳定保障的前提下，纯分发和接收，一线工作人员就需要大约6万人左右，运输和调度环节人员需要也在一万左右。考虑到预备人员和因感染减员的情况，总的物流保障应在10万人左右。因为保供物资中的蔬菜和肉类分拣打包更加耗费人力，再加上物流消杀防疫人员，这个数字只能多不能少。

那么现在社区团购企业能承担起这个重任吗？答案是不能。因疫情带来的天量订单，终究只是一时，太多无法履约的订单既无法帮助企业完善供应链，也很难讲能积累多少市场用户，要在现在跑通盈利模式就更不可能了。

截止4月16日，电商平台非涉疫大仓已恢复营业42个，开业率95.5%；非涉疫前置仓恢复营业779个，开业率66.2%。帮助保供人员返岗，目前外卖骑手在岗人数1.8万多人，每天的配送单量180万单左右。保障2500万人的特大城市是困难又专业的任务，不能把问题都推给这些企业，保供上海是所有零售餐饮和物流企业的共同责任。

事实上团购供应方既包括麦德龙、家乐福等知名大型商超，也有上海郊区如奉贤、青浦等供应蔬果的专业合作社，还有上海各类食品、餐饮企业。

笔者不怀疑上海现在组织人力的能力，但防疫和物流都是专业的事。在眼下这种特殊状态下多位业内人士表示，应该集采集配，保供优先，提高配送保障效率，降低多头无序造成的物资损耗。

如今的社区电商有着诸多经营上的考量。比如要有一定利润高价值的私单，才能覆盖各方面高涨的成本。是供应更多区域还是集中局部挖掘存量，因为感染减员后续能不能补充人员等等问题。不能说经营上的考量就是错，但是更应该做的是由政府部门牵头，统一管理数据打通，从物流运输到物流配送全程闭环管理，提供更多在货源稳定上防疫安全上的支持。

而不是现在任由市场自由选择物资，八仙过海抢来的物资却无法配送，甚至不少人还在争论肉蛋奶是不是必需品能不能买。保障物资安全稳定是打赢上海防疫战的前提，不应该把防疫封控跟物流保障对立起来。

疫情结束后社区团购何去何从

2020年武汉疫情爆发之后，社区团购就曾经火过一段时间。那个时候仿佛又来到“千团大战”的时候，前置仓、仓店一体、社区小店多样迸发，甚至多家巨头下场较量视作战略拼图的重要一环。但两年左右的时候，市场早已冷静，投资人开始估值调整，对于业绩和盈利能力有了更多要求，社区团购的故事也就不那么美好。

疫情爆发的超额需求终究不是常态，社区团购的红线永远是成本与效率。

据久谦中台的报告显示，美团优选和多多买菜的集采比例均在15%以下，大部分商品依旧是从二级、三级经销商处批发。再加上配送至每一站点的物流费用，当前的社区团购模式在流通环节的成本上，甚至比传统模式还高。连头部企业都无法有效降低成本，其他新势力就更加困难了。

社区团购比传统商超效率更高吗？答案是不一定。社区团购的优点是集采灵活，但是效率跟单量和供应链能力才是最紧要的关系，而这意味着高昂投入和主流选手去竞争。要想少量订单就能养活平台那需要提高订单价，但社区团购的标签又是省和多。

什么时候社区团购企业真正解决成本与效率难题，才算是打通了盈利模式，才能长久的走下去。