来源/驿站

作者/驿站珍珍

最近一周，快递圈接连迎来两大重磅消息：一则是美团增加快递服务；一则是抖音电商在多城灰度测试其独立电商App，近期又推出“送货上门”的服务，字节方面希望构建包括物流在内相对完整的电商服务体系。

从消息来看，美团与字节都是刚刚涉足快递服务，但它们争相入局对本就不太平的快递行业发展所产生的威慑力，依然不容小觑。为什么这样说？看看那只来自东南亚的兔子——极兔，就知道任何风吹草动都不能掉以轻心。

再加之，此前百度与微信在快递服务上的漫步及小跑。这些看似不起眼且掀不起浪花的系列小动作，都颇有“乱花渐欲迷人眼”的架势。

问题来了：为何这些互联网大厂非要闯入这已进入红海发展阶段的快递行业？他们的入局究竟是来搅局还是“卡位”？又怎么去搅得动快递行业这一看似稳固的市场格局？

01 流量诱惑

穿透字节、腾讯、百度、美团互联网大厂的耀眼外衣会发现，布局物流快递服务只不过是大家流量见顶后，将流量之争的矛头指向物流快递领域的一种延伸。

由于国内人口红利的消失，早在2019年就已经有各种主流声音在讨论国内互联网大厂流量见顶之事，然而疫情的突袭，让人们暂且忘却了这份焦虑。但对字节、腾讯等互联网大厂而言，必须未雨绸缪。届时，如何破解流量增速放缓问题便成了一大难题。

怎么解决流量之“增”问题？

第一，“抢菜”。

为了解决流量之“增”问题，很多互联网大厂都在寻求、并把一部分希望寄托于下沉市场，把业务线拓展至三四五线城市及农村地区。

如去年轰动一时的社区团购，直接引得腾讯、阿里、滴滴、拼多多等下场“抢菜”，就连顺丰、韵达、德邦等快递企业都来“抢菜”一线进行“卡位”。后被相关部门强力度打压，社区团购市场战争才得以喘息。

到如今，以上大厂的“抢菜”业务，有的被兼并，有的则低调前行。

第二，“抢快递”。

这期间，快递企业为争夺市场，抢夺电商件，通达百、极兔、顺丰，去年乃至今年上半年价格战打得热火朝天，多次引起相关部门警示，打击恶性低价竞争。经过这一轮的价格战，各快递公司体力消耗严重、亏损加重，快递网点叫苦连天，直到今年第三季度，在国家邮政局强有力的管控与号召下，价格战才有止息的势头。快递行业也由此迎来新转机，例如9月与11月的两次涨价潮。

快递行业迎来转机，对新入局者不失为一种“诱惑”。

为什么腾讯、字节、百度等都纷纷加强了在快递服务上的投入？看中的就是快递的流量入口。国内快递业务量已经连续6年登顶全球第一，海量快递单量背后隐藏着巨大流量入口。去年全年国内快递业务量达830亿件；今年1月国家邮政局初步预测，今年全国快递业务量会达955亿件。实际上，按照当前的势头，全年突破1000亿件大关已经触手可及。

布局快递，一方面可以为自身平台培养用户使用习惯，防止流量外流，增强用户黏性，增加新用户，做流量生态；另一方面也可带来一部分收益，增强平台变现能力。

腾讯通过微信上线一键寄快递服务、百度App上线0元退换货寄递服务以及字节通过抖音电商上线电子面单要构建包括物流在内的电商闭环服务，而另一边的美团不仅盯上了快递还盯上了网络货运、想来个“一石二鸟”。

对于互联网大厂的流量之争，有一句话形容的很好：互联网的流量战争就像是一场雾里看花的游戏，看似找不到门道，杂乱无章间却存在着某种必然。

02 寻找新增长点，平衡经营风险

如果进一步看，抛开流量之争，探索与寻找新业务增长点才是互联网大厂们抢滩快递赛道的直接动机。

无论是字节抖音、腾讯微信还是百度与美团，大家都在使用流量思维做快递。抢流量只是第一步，第二步则是在思考如何把抢来的流量逐步变现。这个变现不仅仅是前文提到的一部分收益，而是将流量对外开放，与公司自身成熟技术、数据及其他相关业务打配合，对外深化合作，做流量精细化经营，进行公司业务生态化，强化公司竞争壁垒。

最典型的当属抖音。字节通过抖音强大的视频流量不断在电商领域开疆拓土，甚至于今年7月还为抖音电商小店独立上线了电子面单，将快递渠道与物流数据掌握在自己手里。而在此之前，2020年8月，字节收购一家有支付牌照的公司后，随即上线了独立于支付宝与微信的抖音支付。

与此同时，字节还在通过投资的方式进一步完善物流基础设施。今年8月，字节跳动成立了上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司。在此之前，字节还投资了炬星科技、迦智科技、未来机器人在内的多家物流科技公司。如今，字节又要通过抖音电商App把包括物流在内的电商进行闭环服务。

再比如百度，在其与快递公司在地图、技术、数据等层面合作上，这次百度将快递服务作为经营业务为快递公司开放入口与流量，虽是一个业务边界延伸，但实际上是加强了与快递公司之间的关系连接与捆绑。

快递物流专家/贯铄企业CEO赵小敏曾对《驿站》分析，百度基于数据库资源与5G技术应用优势，已经与很多快递企业达成合作，并推出一些解决方案，后面可能也会与快递、物流公司有更多技术、规划及一些股权方面的合作。

今年3月，百度与双汇物流达成战略合作，双方在网络货运平台和冷易通智慧物流园区建设上开展合作；今年7月，百度与中远海运就已在智慧物流、智慧冷链、智慧化工园区等领域展开合作，并成立第三方物流公司“远度云供应链科技有限公司”，投资总额达20亿元，为客户提供物流行业数字科技和供应链金融服务等。

可见，互联网大厂们将“攻守道”发挥的淋漓尽致。如此——

一来可以适当性减轻字节抖音、腾讯微信、百度等对广告投放式运营模式的依赖，平衡一部分公司经营风险；

二来“平台吸引用户的点是由平台底层价值观、技术水平、交易机制等因素综合作用而成”，不管是“卡位”还是作为一项新业务，都可以让公司发展存在更多可能性，高速流量增长时代正在走向过去式，主动求变与创新，适应用户流量变迁，才是长久之策。

就如时下火热的话题“元宇宙”，元宇宙的终极形态并非一个个平台相互孤立，这些平台最后会走向互联互通。这个过程，很像目前互联网行业内正在发生的事情。

03 快递格局尚未定，仍有空隙可潜入

2020年之前，经过一轮行业厮杀后，二三线快递悉数退场，快递圈曾经以为快递市场基本格局已定，形成通达百系、顺丰与京东物流三足鼎立局面，但极兔出现后，仅用差不多三个季度，就“依附”拼多多撕开了通达百系耗费十多年打造的快递口子，硬生生在快递行业杀出一条“血路”。由此，快递市场格局生变。

今年以来，哪吒速运诞生，极兔在并购壹米滴答与优速快递后也接连收购了百世集团快递业务，通达百系城墙缺失一角。现在加盟制核心上市快递公司仅剩中通、韵达、圆通、申通。

在如今快递行业政策风向转向高质量发展之下，市场会再一次迎来洗牌期。也就是说，中通、韵达等这四家快递公司还要再进行一轮比拼与迭代。另一方面，国家反垄断监管之风吹得正紧。

这两大要素都在向外界传递一种信号：快递行业发展格局正处于动荡期，新入局者还有机会入局。当然，这个一定是在有资金有流量有技术等的条件下。

腾讯、字节、百度、美团入局快递，有很大一部分原因也是来源于此。它们都很有可能会往这个方向去发展，只不过现有社会化快递服务较为丰富。它们也不会单独成立快递公司、申请快递牌照，而是通过平台或者是通过资本方式去下场经营，如再造一个菜鸟，再造一个极兔等。

多位快递专家也向《驿站》预判，在快递行业发展风向转变后，上市快递公司要保持在资本市场持续利润向好，通过科技赋能降本提效是常道，但难以大幅度扭转竞争局面，而整合并购则是更有力的手段，未来一段时间，快递市场会出现大体量整合并购，有较多的资本融合，价格竞争让位给产业资本整合。

然而，也有一点需要探讨，像腾讯、字节等互联网大厂，如若真的往快递这个赛道发展，快递竞争市场走向可能会往另外一个方向去发展。

顺丰、京东基本已与腾讯在一个战线；中通、韵达暂未站队；申通与圆通与阿里在一个战线；收购百世集团快递业务的极兔与拼多多关系扑朔迷离；美团、字节、百度不明朗。

这场快递之战到底会怎么打？且看且观察。