出品/壹览商业

作者/樊益宁

编辑/木鱼

上半年，连锁咖啡品牌们“杀”疯了。

壹览商业统计数据显示，2022上半年，国内主要的17家连锁咖啡品牌共开新店约3075家，门店存量达到近19000家。

按季度划分来看，这17家连锁咖啡品牌在2022年第一季度新开门店数量约为1776家，平均每月新开近592家；第二季度新开门店约1299家，平均每月新开近433家，较第一季度有所下降。总体来讲，今年上半年咖啡赛道的发展势头向好。

今年上半年，还有多家企业跨界布局咖啡。2月14日，中国邮政在厦门正式开业了其全国首家咖啡门店，截至当前，已开出三家门店；5月初，李宁体育（上海）有限公司申请注册“宁咖啡 NING COFFEE”商标，目前部分门店中已出现此饮品；5月21日，唐久便利店宣布“样咖啡”作为独立子品牌正式对外发布，目前已在200多家西安门店开售。

另外，据壹览商业不完全统计，今年上半年中，有13家咖啡品牌获得了资本的早期融资。

卷王之王，瑞幸咖啡

壹览商业统计数据显示，2022年上半年，瑞幸新开门店数量最多，为1565家。其中，第一季度新开门店916家，第二季度新开门店649家。官网显示，截至今年6月，瑞幸咖啡全国门店数已突破7000家。

同期新开门店数量位居其后的是幸运咖，新开近500家。门店总数方面，截至7月1日，幸运咖门店总数突破1000家，仅为瑞幸咖啡的七分之一。而新开门店不足300家的星巴克，则以6594家位居瑞幸咖啡之后。目前，不论是新开门店数还是门店总数，瑞幸咖啡均为连锁咖啡赛道的榜首。

总体看，瑞幸今年发展形式大好。

首先，是瑞幸咖啡的各项债务重组终于结束。1月27日，瑞幸咖啡披露，公司已经收到了大钲资本牵头的买方财团的请求，同意完成大钲资本先前宣布的从特定卖方购买总计3.83亿股瑞幸咖啡A类普通股的交易。此次交易后，大钲资本成为瑞幸咖啡控股股东，持有公司超过50%投票权。

其次，瑞幸咖啡与美国证券交易委员会达成和解。2月初，瑞幸咖啡发布公告，称已履行此前与美国证券交易委员会（SEC）和解协议所产生的1.8亿美元民事处罚。

再次，瑞幸在今年一季度还收获到不错的成绩。5月24日，瑞幸发布了2022年第一季度财报。财报数据显示，瑞幸在2022年第一季度实现营收24.046亿元，同比增长89.5%。净利润方面，瑞幸在今年一季度转亏为盈，营业净利润为1610万元，而2021年同期营业亏损3.64亿元。

而且，瑞幸咖啡在日常运营方面，也有较好的表现。4月份，瑞幸咖啡与椰树椰汁联名推出的“椰云拿铁”，有不错的销量和传播热度。数据显示，“椰云拿铁”上线当天，销售达到66万杯；上线一周，销量达495万杯，销售额达8100万元。一时之间，“椰云拿铁”一杯难求。

然而，尽管发展趋势向好，但在今年疫情的反复侵袭下，瑞幸仍同大多数企业一样也面临着经营上的压力。2022年一季度中，瑞幸逐渐增加临时门店关闭，其中，3月份所受影响最大，平均每天关闭约700家门店。财报中表示，发展至4月，因上海疫情影响，导致其平均每日门店关闭数进一步增加。

星巴克，进入水逆

今年上半年，星巴克进入水逆阶段。

壹览商业统计数据显示，星巴克在今年上半年新开门店262家，其中一季度新开174家，二季度新开88家。截至7月初，星巴克门店总数达到6594家，主要分布在上海、浙江、广东等地。显然，无论在门店总数上，还是新开店数量上，星巴克均落后于瑞幸。

作为进入中国市场最早一批的外资咖啡品牌，星巴克在近些年的发展历程中，有着不错的表现。但今年以来，星巴克确实面临着不小的压力。

业绩方面，星巴克在中国市场的表现并不算好。5月4日，星巴克发布了2022财年第二季度（截至4月3日）财报，财报数据显示，星巴克全球综合净收入增长15%至76亿美元，为史上综合净收入最高的第二季度。

反之中国市场，则有些拖后腿迹象。财报指出，从去年第三季度起止财报期内，星巴克中国约三分之一门店仍临时关闭或仅提供专星送和啡快业务。大部分营业门店也因需执行严格安全标准，对客流及运营产生影响。因此，中国市场净收入下降14%。受同店交易量下降20%及平均客单价下降4%的影响，中国同店销售额下降23%。

门店运营方面，星巴克负面频发，风评一降再降。仅上半年来，星巴克就连续因“驱赶在其门店附近吃饭的民警”、“网友在品牌产品中喝出异物”、“因销售超过保质期的食品被罚”等事情频频登上热搜，引发网友争议。

事实上，在经营创新方面，星巴克在今年上半年也有一些小的举动。比如，在“露营热”持续升温下，星巴克正先后在全国多个城市开出“移动咖啡车”，以快闪的形式运营。据悉，此前在深圳万象天地、福田咖啡生活节开出的咖啡车分别以车站、露营为概念，在现场搭建了候车亭、天幕。

幸运咖、Nowwa挪瓦咖啡，快步向前

据壹览商业不完全统计，2022上半年中，仅有瑞幸咖啡、星巴克、Nowwa挪瓦咖啡、幸运咖四家连锁咖啡品牌新开门店数量在200家以上。

其中，幸运咖新开门店近500家，一季度新开近200家、二季度新开近300家。截至7月1日，幸运咖在全国门店数量突破1000家，其中主要分布在河南、山东、河北等地。Nowwa挪瓦咖啡新开门店295家，一季度新开154家、二季度新开141家。截至6月，挪瓦咖啡已开出超1500家门店，服务覆盖20座城市。

据了解，幸运咖成立于2017年，同年12月首家门店开业。在早期发展中，幸运咖一直以直营的模式扩张门店，直到2020年4月才正式对外开放加盟。去年12月时，幸运咖在全国门店达到500家，而今年以来，幸运咖开始提速“跑马圈地”，在近半年时间便实现门店规模翻倍增长。

品牌定位上，幸运咖继承了蜜雪冰城的“便宜”属性，主打低价咖啡。据悉，最便宜的一杯手捣冰柠咖仅5元。虽然产品平价，但幸运咖在近一年来开始不断向一二线城市冲击。近期，便有消息称幸运咖已经进入北京市场，且已经开出两家门店。

至于Nowwa挪瓦咖啡，日常经营中，与传统咖啡品牌以线下为主要渠道所不同的是，挪瓦咖啡更看重线上销售，采用的是轻资产运营模式。据了解，挪瓦咖啡在成立之初便是从外卖场景切入，通过入驻饿了么、美团、大众点评等平台，广泛触达消费者。有数据显示，挪瓦咖啡线上外卖渠道的收入占比超过75%。

同时，近两年来挪瓦咖啡也在积极布局线下。今年以来，扩店速度更是迅猛，6月21日，挪瓦咖啡曾发文宣布百店齐开，上海、武汉、重庆、成都等城市均有覆盖。

据悉，目前挪瓦咖啡在线下拥有街边店、商场店、写字楼店、大学店四种基本店型，大多门店面积较小。此外，挪瓦咖啡还曾打造出一些特色门店，比如其上海新天地店以「日咖夜酒」特色，打造更符合年轻人生活趋势的多重场景体验。

上海、北京较受咖啡品牌喜爱

从咖啡品牌的门店分布来看，大多品牌喜欢在华东地区布局。据壹览商业不完全统计，17家连锁咖啡品牌中，有15家连锁咖啡品牌在华东地区广泛布局；其次，是华南、华北地区位；再次，则是西南地区、华中地区、港澳台地区。

具体到省份上，截至今年上半年，上海、北京两地最受连锁咖啡品牌们喜爱，17家品牌中在两地落户的分别有10家、7家。其次，是广东、江苏和浙江三地，分别有5家、3家、2家。此外，部分门店主要分布的城市还有河南、天津、山东等。

从上海来看，《上海2021精品咖啡消费观察》数据显示，截至2021年11月，大众点评平台上收录上海咖啡门店共7200家。其中，2021年新开门店数达951家，同比增长41.5%。至于同样受到咖啡品牌们青睐的北京市场，有数据显示，目前该区域已拥有超4000家咖啡店。

究其原因，一方面是因为上海商业发达、文化包容性强，吸引了不少咖啡品牌们首先落户。另一方面，上海市的咖啡文化繁荣，消费习惯也是关键所在。艾媒咨询CEO张毅在接受中国新闻周刊采访时曾表示，“上海是改革开放的窗口，曾经众多的外资企业员工以及侨居在上海的外国人，也引领了咖啡消费的潮流。”

另外，中国食品产业分析师朱丹蓬表示，目前，我国咖啡行业已进入一个高速增长、高速发展、高速扩容的节点，市场消费频次越来越高。像北京、上海等特大型城市的人均消费量已经达到约40杯/年，一线城市约28杯/年，二线城市约14杯/年，三线城市约5杯/年。

这也就不难看出，为何多数咖啡品牌都要进入特大型城市：第一，特大型城市可以为咖啡品牌本身背书；第二，咖啡品牌能够在该区域争取到更多的消费机会，而且对其日后整体的运营有一定的加持作用。