出品/壹览商业

作者/薛向

如果说最近一周快递行业谁是当红炸子鸡，那一定非菜鸟速递莫属。

上周三，菜鸟在全球智慧物流峰会上宣布推出自营快递“菜鸟速递”，消息一出，立马在行业激起千层巨浪。百度指数显示，从6月29日开始对菜鸟速递的相关关键词搜索开始迅速攀爬，到6月30日达到顶峰，直到一周后的今天虽然关注度不小。行业对此事如此关注，是因为大家普遍认为，菜鸟速递将会对如今相对稳定的行业格局带来明显变化。

一方面，菜鸟速递背靠菜鸟现成的供应链能力，在短期内崛起快速成为在行业具有一定地位的快递品牌已经毋庸置疑；另一方面，从菜鸟速递的slogan“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”来看，将会对顺丰和京东两大品质快递产生重大影响。

更重要的是，行业对菜鸟与通达系关系及后续发展也又颇多看法。虽然，菜鸟方面一直对外强调菜鸟速递对快递市场来说是一种有益补充，消费市场容量足够大，还有广阔的发展空间，并不会与通达系等经济型快递形成直接竞争关系。然而有亲儿子后，菜鸟还能不能公平对待干儿子们，谁都不好说。但菜鸟与通达系之间关系的尴尬，从菜鸟发起的全球智慧物流峰会就可以看出。

一般来说，大型的峰会论坛，参与的嘉宾及背后的企业基本都与峰会主办方关系不差。这个由菜鸟拉旗召开的全球智慧物流峰会，自2016年开始，距今已经举办了7届。壹览商业统计了7届峰会的主论坛嘉宾，发现了一个有趣的现象：菜鸟（阿里）与通达系快递的关系在这8年期间，逐步由生疏到蜜月然后又到了尴尬期，随之而来的是菜鸟的朋友圈愈发孤独了。

2016年，首届峰会召开，彼时，正逢菜鸟网络成立3年。

在这三年内的相当产的一段时间，通达系快递对于菜鸟关系只是因为业务大头来源于阿里系，不得不给面子的关系。这个从各家当时对菜鸟的持股比例可以看出，顺丰和三通一达只持股1%，而且在在成立之初的董事会名单上，阿里集团占3个席位，银泰2个席位，复星集团1个席位，富春集团则委派张国标担任监事，快递公司们并无席位。当时，申通快递董事长陈德军在接受经济观察报采访时坦言“我们（申通和菜鸟）的理念和方案完全不一样。”投这个钱，说白了就是“给面子”，除了这5000万不会再参与投资。

因此，峰会参与嘉宾除了阿里系成员以外，快递行业的只有宅急送和圆通。宅急送的参与是因为在2010年，阿里巴巴7000万元入股陈平（宅急送创始人）创办的星辰急便快递公司友情参与，而圆通则是因为在2015年阿里的一项资本运作。

2015年5月中旬，圆通获得阿里及云锋基金入股，资金量高达数十亿元，资本关系的介入使得双方合作趋于紧密。

随着阿里投资圆通，彻底改变了快递行业原有的平衡，各家重新寻找势力和市场均衡，并引发了快递企业的融资上市潮，阿里和菜鸟也在此期间对通达系进行了投资和布局。

比如逐步加强对百世快递的投入，截至2022年百世被极兔快递收购前，阿里累计入股资金30亿人民币，靠着30.3%的持股比例稳坐百世第一大股东的位置。

除此之外，截至如今，阿里已经是申通的第一大股东，中通、圆通的第二大股东，是韵达的第五大股东。

随着电商发展，淘宝天猫在中国电商行业的位置越来越重要，通达系与菜鸟阿里不得不越绑越紧，双方进入蜜月期。这也就有了从2018年到2020年这三年间通达系快递集体参与菜鸟全球智慧物流峰会的情况。

然而，这样美好的事情没有持续多久。

2020年的疫情，让线上显得更加重要，同时行业流量已然触顶，电商市场的竞争从增量市场转向存量市场，同时抖快、拼多多开始崛起，这些都让阿里不得不做出新的应对之策。2021年最后两天，戴珊在和十多位业务总裁们开会时，要求淘宝天猫回归到消费者体验的打造。

而在电商行业，消费者体验的关键正在于末端配送环节，但长期的争抢订单导致的价格战，让通达系的利润越来越微薄，只能不断压榨一线员工，导致一线员工与网点之间产生冲突。

以韵达为例，2022年，韵达的市场占有率（包裹量维度）超过了12%，行业排名稳居第二。但即使已经成为快递领域的绝对头部，韵达活得也并不风光。2023年初，韵达也陷入前所未有的混乱境遇。大量包裹派送延误、网点关闭、快递员电话停机。网购半个月还收不到快递的用户在社交场合上疯狂的宣泄着自身的不满。

这种情况导致通达系快递陷入了一个悖论：一方面为了减轻成本而实行的加盟模式，让快递企业难以对加盟网点进行精细化管理；另一方面，低利润的模式也难以像顺丰和京东一样花大价钱招更好的一线工作人员来满足消费者需求，提升末端配送体验。

显然，通达系快递已经难以达到阿里电商消费者体验的需求，在此情况下阿里只好选择让菜鸟亲自下场。从2021年开始，菜鸟就一直是探索自营送货上门、大件物流和小件快递，直到如今推出菜鸟速递。

据最新财报显示，本季度，抵消跨分部交易后，菜鸟营业收入同比增长27%，达到165.53亿元。未来菜鸟速递如果能比通达系干的更好，且能赚钱。那么此消彼涨，通达系的淘宝电商件将会越来越少。

但这也让菜鸟与通达系的关系越来越尴尬。2021年全球智慧物流峰会就没有了通达系高管的身影，今年就更是只有阿里系人员参与。

从目前的情况来看，通达系的面前只有两条路可走。

一是继续降低价格，以拿到更多的淘宝电商件，但，降低价格则会进一步压榨一线工作人员，导致服务水平更差，陷入恶性循环。

二是像当时的百世快递一样，从价格战中抽身，直接找接盘侠，或者卖给阿里。

但无论走向哪一条路，通达系的衰落已是一个不争的事实。而通达系的命运或许从当年依赖淘宝电商件崛起，靠加盟无序扩张，接受菜鸟网络的末端配送标准的时候就已经写好了结局。

而对于菜鸟来说，要想让阿里电商走的更远，为了大局孤独也是不得不承受的后果。