出品/壹览商业

作者/骆丽兰

编辑/木鱼

2023年，新茶饮市场开始加速分化。

据《壹览商业》不完全统计，国内主要的16家连锁新茶饮品牌，2月份新开店总计666家，环比1月482家增长了38%，且行业内部加速分化。

其中，7分甜、一点点、黑泷堂三大老牌连锁茶饮（总门店千家级别），连续两月拓店只有个位数，似有掉队之疲态。

另一方面，沪上阿姨、甜啦啦拓店节奏领先，分别新开店119家、115家，据悉，两大品牌均有加码拓店动作，甜啦啦瞄准门店破万目标。

值得注意的是，喜茶自2022年底开放加盟后，拓店脚步也轻微加速，目前已开放海外市场合伙人申请。

业内人士预测，2023年新茶饮品牌将会伴随“内卷”，进入“群雄竞逐”时代。回望2022，喜茶、奈雪的茶两大高端品牌相继下调产品价格；蜜雪冰城、古茗、茶百道、书亦烧仙草等“跑马圈地”；上海的沪上阿姨、云南的霸王茶姬、湖南的柠季等一批带有地域色彩的新兴茶饮品牌快速崛起。2月份市场，新茶饮赛道已经初现分化端倪。

01 三大茶饮或将进入“万店之争”

甜啦啦、古茗、沪上阿姨或将进入“万店之争”。

据窄门餐眼数据及官网核实显示，甜啦啦门店现存门店约6000家、古茗门店6823家、沪上阿姨5665家，均表示在2023年有加码拓店目标。

其中，甜啦啦2023首届品牌推荐会，当场签约了上百家加盟商，并再提及发展10000家门店目标。古茗也是快速扩张的代表品牌，2月9日其公布2023年战略目标显示，计划新增门店超过3000家，这意味着总门店数也将冲刺1万家。此外，沪上阿姨也于2月释放出信号，还将继续加速加盟拓店，其去年拓店超1000家。

值得注意的是，作为新茶饮市场TOP6强势品牌，于沪上阿姨而言，其最大成就不在门店数量，而在焕新。沪上阿姨从2013年成立至今已有10年，成功从“现煮茶”到“鲜果茶”跨越多个奶茶周期，却“老而不旧”，并在2020年底获得近亿元A轮融资。

2013年，在速溶冲泡奶茶和台式奶茶遍及大街小巷的时代，沪上阿姨的创始人开创了“现煮五谷茶”新赛道，脱颖而出。2021年，又再度洞察市场清爽茶饮需求，升级鲜果茶。

目前在产品上，沪上阿姨多采用当季新鲜水果研发新饮，去年其“鲜炖梨”爆款成为当时“阳康人”的不二之选。在拓店动作上，沪上阿姨为扩张大放水，最低1.6万就能加盟，允许分期。作为新茶饮市场强势品牌，2月份，沪上阿姨释放出信号，还将继续加速加盟拓店。

除沪上阿姨之外，“甜啦啦”亦属于拓店凶猛之列。据了解，成立于2015年的甜啦啦是安徽茶饮品牌，目前在全国门店数超过6000家，80%门店在3-5线，平均客单价在8元左右。其在10元以下的价格带茶饮品牌中规模排名第二，仅次于蜜雪冰城。当下，甜啦啦提出了“部分区域第一，全国第二”的发展策略，打造一桶水果茶的爆品和熊黑蛋的品牌IP。

随着新式茶饮品牌在一二线城市渗透率的逐渐饱和，往日坚持直营的头部品牌也开始将视线转向三四线城市。新茶饮赛道一向“战事吃紧”，目前几大品牌在5000+门店的规模之上你追我赶，一旦停滞就可能被反超。发迹于“下线”的甜啦啦，正在做出加速进攻姿态。

值得注意的是，在5000+梯队都在奔向万店规模的时候，书亦烧仙草与茶百道虽无外宣拓店目标，但总体动作不断。书亦烧仙草收购国潮新茶饮“霓裳茶舞”，控股60%为最大股东。茶百道亦在提升连锁化。

02 老牌茶饮难打翻身战？

新茶饮品牌加速对于市场的争夺，而其觊觎之心，总体可以从两个维度上看：一是产品价格；二是新门店拓展城市。但“老网红三兄弟”（黑泷堂、一点点、7分甜）似乎都在失去优势。

从各自的门店总数看，7分甜、黑泷堂门店在1千家级别，一点点约3500家门店，门店总体量已经掉进第三、第四梯队。而在拓店速度上，在2023年1月、2月，单月拓店皆停留在个位数，进展不大。

从产品价格来看，“老网红三兄弟”中端品牌形象也在模糊地带徘徊：例如，一点点菜单分为点口感、点奶茶、点好茶、点果茶以及花果奶茶5类，定价多在12元起步。但近年占据消费者心智的产品，如霸王茶姬的“伯牙绝弦”、茶百道的“杨枝甘露”等，定价多在17元及以上。

饮品价位从中端向下探，却又不及蜜雪冰城、甜啦啦等极具性价比，其形象逐渐在消费者心中模糊起来。

同时，在新茶饮品牌跟风“爆品”为生的这些年里，最受消费者喜爱的7大爆款：多肉葡萄、酷黑莓桑、多肉桃李、喜柿多多、芋泥牛乳满贯、芋糯糯、烤黑糖波波牛乳……（源自《喜茶这十年》报告总结）。谈及这些爆品，三大品牌与消费者之间的链接并不强，据访谈者锤子表示，16年她来杭州上大学时，大学城外的一点点、黑泷堂都要排几十号队取餐。但现在，杭州生活7年的她，少见排队了，喝的是茶百道、古茗，最近又变成了霸王茶姬……。

在业内人士普遍看来，2023年，新茶饮行业将加速洗牌。虽品牌众多难言“垄断”，但在茶饮竞争越来越趋向供应链竞争的当下，头部效应无疑将愈发明显。正如7分甜创始人接受采访时表态：2023年最重要的任务就是把规模做大，抢占下沉市场。

03 写在最后

据《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示，去年中国新茶饮行业市场规模超过2900亿元，同比增长5.1%，门店数量突破48万家。

值得注意的是，大规模扩张是让市场快速看到品牌最好的方式，但也并不是做品牌的唯一途径。新式茶饮属于长坡厚雪赛道，无论是经营模式还是品牌定位，未来格局仍具备不确定性。现阶段品牌方之间的竞争，大多围绕着地域、产品差异、品牌认知以及用户人群竞争。在未来的激烈竞争中，能跑出来的品牌离不开优秀的产品和供应链。

关于新茶饮市场，《壹览商业》将持续保持关注。