出品/快递观察家

作者/亿豹网

通达系与极兔混战

日前，A股上市快递相继发布的1月份经营业绩显示，受春节假期影响，各大快递1月业务量和营收同比普遍下滑。

尤其通达系的业务量降幅达到15%以上， 顺丰作为春节服务主力也下滑3.24%。与此同时，受行业负面消息连续影响，2月中旬以来，快递企业股价持续走低。

进入快递行业传统淡季，随着通达兔各省区政策的下达，价格战声音再度传来，行业即将掀起新一轮的竞争高潮。

顺丰数据背后藏雄心

亿豹网了解到，春节假期业务量仅为平日的五分之一左右，2023年春节假期在1月中下旬，2022年春节假期在2月上旬，因此1月份业务量同比出现较大幅度下滑。反观2022年前两月并没有明显下滑，反倒春节之后业务量迎来快速反弹。

此外，疫情政策调整也影响了1月份的业务量。春节假期这一客观因素影响着所有快递公司，虽然各家依旧挂着“春节不打烊”的招牌，但在实际运营过程中，很多快递网点仍会选择在春节期间休息。

连续16年春节无休的顺丰，一直是春节档的快递担当，公司凭借直营模式稳定的网络服务和资源调动能力，有效保障春节前高峰期及假期期间的客户寄递需求。正因如此，顺丰的业务量下滑幅度最小。

相比业务量，顺丰供应链及国际业务的降幅更为明显。受国际空海运需求及价格均同比下行影响，2023年1月，顺丰的国际及供应链业务营收47.61亿元，同比出现近四成减少。国际航运市场经历了疫情期间“价格疯涨”之后，在2022年第四季度逐步回归常态。

对顺丰而言，与嘉里物流的战略整合重点并不在传统的货运代理领域，虽然这会在一定程度上影响营业收入，但实际上，顺丰更看重的是嘉里物流在东南亚成熟的业务布局和网络，这是双方实现业务协同和突破的核心。

2023年初，嘉里物流与顺丰联合承运的首趟成都中老国际班列成功抵达老挝万象南，成为新成昆铁路全线通车后，成都首趟通过新成昆铁路运输的中老国际班列，预示着中国与东南亚地区的国际铁路贸易即将开启新时代。

与顺丰国际业务发展同步的是，1月9日，国家口岸办正式批准鄂州花湖机场航空口岸临时开放，允许开展跨境货运业务。

位于鄂州机场内，总建筑面积达75万平方米的顺丰转运中心计划将于6月份投产运营，届时顺丰40条国内货运航线将于年内完成转场，以鄂州枢纽为核心的轴辐式航空网络雏形显现，快递时效进一步提升。

通达系与极兔混战

从通达系1月份数据来看，圆通业务量领先韵达与申通。春节过后，多地快递加盟网点出现了因人手短缺造成的快件积压与时效延迟现象，随着人员陆续招聘到岗，目前快递基本恢复正常时效。

进入传统淡季，快递价格战会不会卷土重来？从单票价格来看，通达系1月份均呈现增长态势。其中韵达单票价格以2.75元领跑，同比增长4.96%，圆通为2.74元，同比增长0.51%，申通为2.7元，同比增长4.25%。

亿豹网发现，单票收入相差无几，谁的成本管控能力强，谁的利润就会更高。春节之后，通达系省区相继召开网络大会，确定新一年发展思路。有的网络在产粮区仍以争抢业务量为第一要务，有的省区则强调提升服务质量，加大派费补贴力度。

可以想象，价格战在局部地区仍会存在，电商增速放缓的同时，快递企业对于吞吐量的最优化仍未达到。即便是市场份额领跑的中通，也提出了在2023年扩大领先优势的目标。韵达欲夺回市占率第二的位置，必面临圆通的强势反击，市场策略将决定着今年两家快递的走向。

增速持续领跑通达系的申通，也确立了日均5500万票产能的目标。在3年投入100亿，持续扩大产能的背景下，申通势必加大对业务量的争夺，来实现降本增效的规模效应。

亿豹网获悉，通达系背后，还面临着极兔的强势来袭。消息称极兔计划于2023年下半年在香港进行IPO上市，消息人士表示，极兔正考虑出售5%至10%的股份，这将使IPO价值在10亿至20亿美元之间。

尽管极兔官方对此不予置评，但极兔背后的全球化野心不容小觑。在国内，极兔多地网点开始承接拼多多上门退货业务，这对亟需增加C端业务量的极兔来说，具有非常重要的现实意义。

在国外，极兔牵手梅西之后，势必要加快全球扩张步伐，来支撑其不断攀高的估值。

上市对于极兔来说，是一个必须完成的动作。整合完百世快递之后，面对通达系的步步紧逼，极兔全网稳定性与抗风险能力亟需提升。