出品/DoNews

作者/孙晓巍

2022年临近尾声，国产空调在艰难中度过了整年，在疫情反复、需求下滑、成本上涨等多方面压力下，国产品牌依然在努力自救，哪个品牌升级了制冷技术，哪个品牌又提高了促销力度，都在这一年中此起彼伏的发生。

作为大型家电，又与房地产市场联系紧密，国产品牌的生存环境在这一年中持续变换，这其中既有来自政策端的引导误伤，也有上游房企在挖掘需求时的碰壁，不过随着疫情防控进入新阶段，国产空调至少看见了熬过冬天的曙光。

01.空调市场遇冷

在2022年，空调市场如同其他白电一样，遭遇了无情的市场寒冬。

据国家统计局数据显示，2022年1-9月中国空调累计产量达到17491.5万台，累计增长3.5%。但是，对比2021年中国空调累计产量21835.7万台，累计增长9.4%的成绩，下滑依然不小。

当然，下滑的不止中国市场，在美国，2022年窗式空调、单体空调、和热泵空调的总出货量为1340台，对比2021年的1400万台下降3.4%。在欧洲，由于担心欧元贬值带来的损失，大量指向中国的空调订单被当地经销商取消。在亚洲，日本机构测算，2022年家居空调和柜式空调比2021年分别下降5%和15%。可以说，在空调产业上，全球集体步入寒冬已成不争的事实。

为什么2022年的空调市场这么凄凉？原因可以归结为两点：首先，2021年空调产销步入行业巅峰，造成2022年对比坐标系抬高。据相关媒体不完全统计，至2021年末，中国空调电机行业的总产能已经超过5.2亿台，占全球空调电机产能的比重超过90%。产业在线统计数据显示，2021年，中国空调电机销量已达3.92亿台，同比增长9.96%，规模创历史新高。其中，内销量达3.15亿台，同比增长9.5%；出口量达7696万台，同比增长12%。在历年的国产品牌销量数据中，2021年的成绩确实难以超越。

其次，2022年需求波动。除了国产市场需求萎缩外，国产空调依赖的海外市场，同样表现不佳。在地缘危机频现、疫情侵扰、全球通胀的背景下，主要经济体集体陷入增长乏力的困境，对于国产空调品牌的影响集中在了上一年度的订单中有很大一部分处于当地市场的库存积压状态，等待售卖以及海外订单大幅缩减。反映到数据上，我国空调出口增速在2021年为超过10%，而在2022年前8个月，直降为-8.58%。

可以说，在2022年，空调行业寒冬彻底向国产厂商袭来。

02.原材料上涨，国产品牌另谋材料出路

除了大环境对国产空调厂商十分严苛之外，自身产业链的变化也给国产空调带来了阵痛。

自2021年中段以来，全球大宗商品持续上涨，包括空调原材料铜在内的原材料价格在2022年进入上升通道，有相关人士表示，今年曾经铜价从5万元/吨涨到7万元/吨，单台空调的直接制造成本上升160元，对空调企业构成极大压力。

据了解，铜、钢、铝以及塑料合计约占家电总成本的40%，是空调价格的决定因素。因此，在原材料上涨的背景下，空调价格也就很难守住曾经的底线了。

正是由于成本压力，国产空调厂商急需对策来应对这一情况，在此背景下，铝代铜方案的出现让业界鼓舞。

2021年，由中国家用电器研究院牵头召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”达成一致意见，认为空调领域用铝替换铜是一个值得持续研究推进的解决方案。

由于铝材料应用本身具有轻量化、制冷剂充注量小、可回收性好、可燃制冷剂应用范围加大等优势，在空调制冷技术应用上具有广阔空间。同时，铝相比铜来说，价格优势明显，有助于上游降低成本并最终传导至消费终端。

据相关人士援引数据，2021年，国内使用了约5000吨铝圆管来制造空调，在替代效率上，每一吨铝的使用量折算为二吨铜的使用量。

但是，需要注意的是，铝制空调大约占世界空调总量的2%至4%，比例很低，同时由于国内市场对于铝制空调接受度不高，该类型产品大多销往了北美。

从技术前景看，铝代铜方案远没有达到成熟的产业标准，更谈不上类型产品的市场爆发，但是在资源紧缺、成本控制、环保达标等方面因素的影响下，铝代铜仍然是国产空调行业必须投入并持续关注的领域。

03.升级、营销、寻找增量，一个都不能少

面对需求市场的快速变化，各个国产品牌厂商紧随行业趋势加速产品的升级，在年内推出了多款性能优越、质优价廉的机型，它们当中，无论是超级巨头还是小型玩家，都共同遵循一条准则：活着要紧。

在渠道方面，线下销售渠道龙头企业竞争格局稳定。空调三巨头美的、格力、海尔占据了70%以上的市场份额。即使在空调市场不够景气的时期，也可以看出三大巨头常年积累的优势下，呈现出的马太效应。

不过，线上渠道的变化更为明显，由于疫情、高温等原因，线上渠道覆盖客群广、性价比的优势显露无遗，华凌、米家等以电商为核心销售渠道战略的“黑马”品牌，依靠互联网思维大举营销，通过低价占领市场份额，并最终实现品牌的建立与市场地位的巩固。

为什么空调格局在极其稳定的情况下依然有新玩家可以加入赛道？首先，消费分层之下，客群国产空调需求多样化。高端系列如格力京春、美的炫耀、卡萨帝银河、海信辉煌、TCL小蓝翼等。不断提升消费者的实际体验。

而在低端，同样线上品牌填充市场。数据显示，2021年，中国城镇、农村居民的空调每百户拥有量分别达到162台、89台。对比国内发达省市的空调每百户拥有量可以看到，北京市、江苏省、广东省的城镇空调每百户拥有量分别达到193台、228台、214台，以上3个省市的农村居民空调每百户拥有量分别达到186台、151台、133台。

也就是说，相当一部分县域农村的空调普及率尚未完全打开，如果以北上广深等发达城市作为坐标系，还能提升19.1%；如果国内农村居民空调的每百户拥有量提升至广东省的农村水平，则普及率需要提升49.4%。如此巨大的空调市场中，也就间接培育了线上一众性价比品牌。

其次，产品力成为客群购买的最主要因素。据GFK中怡康测算，2021年，家用空调市场替换需求占比达到61.0%；到2025年，替换需求占比将达到68.0%；到2030年，替换需求占比将达到76.6%。有替换需求的购买者更加了解产品，因此也对空调入户提出了更高的要求。

最后，在存量市场中寻找增量。随着消费升级，客群对高质量呼吸空气有着越来越高的要求，特别是北方客户，由于天气寒冷干燥，在燃煤季易产生空气污染，对高质量空气更有着强烈的需求。

在这样的背景下，带有新风系统的空调开始在整个存量市场中显示出更强大的生命力。

由于技术更加先进，真正的新风系统可以通过外循环系统，采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风，由另一侧用专门设计的排风机风口向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进行过滤、消毒、杀菌、增氧、预热。极大的提高了用户体验。

可以说，依靠过关的产品力，新风空调受欢迎程度远超其他空调产品。据GFK中怡康数据显示，2022年新风空调量额同比增长率分别将达到83.0%和57.9%，预计2023年新风空调仍将高速增长，量额同比增长率分别达54.0%和41.7%。

所以，各大国产厂商眼见新风空调气势，自然也就推出了各家相应的产品来填充市场。不过，需要注意的是，新风空调不是整个空调市场的救世主，如果想要通过单一产品拉动市场，摆脱泥潭，恐怕有些妄想了。

不管怎么样，2022年的国产空调都在想尽办法活下去，因为只有活下去，在2023年全面进入正轨的社会生活下，国产空调厂商才有机会续写辉煌。