出品/联商网 

作者/李瑟

12月4日，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上美集团”）通过港交所上市聆讯，该公司已通过港交所上市聆讯，摩根大通、中金公司、中信证券为联席保荐人。

上美集团有望成为“港股国货美妆第一股”。

公开资料显示，上美集团成立于2002年，旗下拥有韩束、一叶子、红色小象三个主要品牌。此外，公司于2019年推出配方温和无添加的大众敏感肌肤护肤品牌高肌能、专业的孕肌敏感肌护理品牌安弥儿；于2021年推出专研固发的洗护品牌极方；截至最后实际可行日期，公司还建立了针对敏感肌的专业护肤品牌安敏优、专注宝宝敏感肌的中国婴童功效护肤品牌一页、与科学家山田耕作合作推出的高端抗衰同名品牌山田耕作。

招股书显示：2019年至2022年上半年，上美集团营收分别为28.74亿元、33.82亿元和36.19亿元、12.62亿元，经调整净利润分别为1.14亿元、2.65亿元、3.91亿元、0.84亿元。

受疫情对其在上海的生产交付的影响，2022年上半年，公司营收同比下降31.1%；净利润同比下降59.2%。

另外，招股书还披露了2022年7月至10月收入情况，分别为1.79亿元、1.60亿元、1.97亿元和2.84亿元，分别同比下降27%、31%、31%和14%。

其中2019至2022年上半年，三大品牌合计贡献公司总收入的86.6%、91.8%、92.2%及93.0%，其中韩束收入占比分别达到32.0%、39.4%、45.1%及47.8%。

分渠道看，2019年至2022年上半年，上美集团线上销售所得收入分别为15.04亿元、25.43亿元、26.98亿元和9.31亿元，占比分别为52.4%、75.2%、74.6%和73.8%。

值得注意的是，这是上美集团第三次冲刺IPO。

此前2021年2月，公司曾计划在A股上市未成功；2022年1月转战港交所，因6个月内未通过聆讯，申请资料于7月失效，再次折戟；10月5日，在更新财务数据和招股资料后重新激活港股上市程序。

上美集团表示，此次IPO募集资金主要用于品牌建设活动；提升研发能力，通过加强基础研究和产品开发，保持品牌的持续创新；加强生产及供应链能力等。