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三季度新开门店超4900家,但寒气已逼近茶饮赛道
樊益宁| 2022-10-12 15:53:23
蜜雪冰城喜茶奶茶


出品/壹览商业

作者/樊益宁

编辑/薛向

进入第三季度,多家连锁茶饮品牌扩张速度开始放缓。

壹览商业跟踪的16个连锁茶饮品牌,在第三季度新开门店4920家。其中蜜雪冰城新开3050家,占比约61.9%,其余15家茶饮品牌新开1870家,占比约38.1%,与一二季度相比,分别下降20.4%、19.6%。


值得注意的是,不止开店速度放缓,茶饮行业第三季度在资本市场上也开始遇冷。据壹览商业不完全统计,茶饮行业在前三季度中分别有7家、8家、5家品牌获得融资,已披露的融资金额分别为3.03亿元、4.75亿元、2.51亿元。特别是9月份,茶饮行业没有发生一笔融资事件。

显然,寒气已经传递到了茶饮赛道。

蜜雪冰城,一骑绝尘

壹览商业统计,截至10月7日,蜜雪冰城全国门店总数达到约23000家,无论在新开门店数还是门店总数上,均在这16家茶饮品牌中一骑绝尘。

门店总数上,蜜雪冰城超第二名古茗约16000家,也高于其后三家茶饮品牌门店数量的总和。在第三季度,蜜雪冰城新开门店数则是其余15家茶饮品牌总和的1.5倍左右。


除蜜雪冰城以外,像甜啦啦、乐乐茶等几家品牌也保持着较快的扩张势头。其中,乐乐茶在前三季度分别新开门店8家、11家、23家,增速明显加快;甜啦啦在同期分别新开门店218家、309家、346家,呈稳步增长态势。

此外,三季度蜜雪冰城重要的事情就是其开始正式走向上市道路。9月22日,蜜雪冰城股份有限公司正式预披露了招股书,拟登陆深交所主板。

招股书显示,在2019年-2021年,蜜雪冰城的营收分别为25.66亿元、46.8亿元、103.51亿元,归母净利润分别为4.45亿元、6.32亿元、19.1亿元。值得一提的是,蜜雪冰城在这三年净赚近30亿元,且营收突破百亿,而在蜜雪冰城之前,国内也只有海底捞这一家本土餐饮品牌年营收过百亿元。

尽管蜜雪冰城现有门店数量已居国内现制茶饮行业第一,但仍在继续扩张。今年6月28日,蜜雪冰城宣布开放全国乡镇加盟申请。全国共有超过4万个乡镇,这也意味着蜜雪冰城的门店扩张远未到头。


当然,蜜雪冰城的布局也不仅限于国内市场。自2018年在越南河内开出首家门店以来,四年时间,蜜雪冰城在印尼、新加坡、菲律宾、韩国、澳大利亚等国家开出超1000家门店。数据显示,目前蜜雪冰城仅在越南的门店,便有约200家。

8家茶饮品牌扩张放缓

抛开蜜雪冰城,据壹览商业统计,其余15家连锁茶饮品牌新开门店数量排在前5的分别是沪上阿姨、甜啦啦、茶百道、古茗、书亦烧仙草,在第三季度分别新开门店约373家、346家、337家、334家、144家。在门店总数上,这5家品牌门店数均在5000家以上。

值得注意的是,在进入三季度后,有多家茶饮品牌扩张速度开始放缓。这16家茶饮品牌中,在三季度新开门店数小于二季度的品牌有8家,数据差距较大的有6家,分别是益禾堂、沪上阿姨、一点点、茶百道、书亦烧仙草和古茗。


其中,益禾堂、沪上阿姨、一点点和茶百道4家品牌在前三季度的新开门店数量持续下降;书亦烧仙草在一二季度保持匀速扩张,三季度速度放缓;古茗在二季度出现爆发增长后,进入三季度后开始回落。

除扩张速度放缓以外,其中多家品牌在三季度还出现负面事件。在食品安全问题上,7月初,益禾堂一门店因使用过期布丁做奶茶被罚;7月底,古茗被曝在饮品中喝出壁虎,随即相关话题登上微博热搜。在营销事件上,8月中旬,茶百道在官宣垫底辣孩为代言人,并晒出其变装前后的照片后,引发网友争议并迅速登上热搜。

事实上,这些品牌也注意到了扩张放缓的问题,并采取了不同措施来保持扩张步伐。比如,9月初,沪上阿姨发布“百日千店”加盟政策。政策表示,公司将开启新店加盟分期模式,新加盟商每年支付的加盟费将降低至1.6万元左右。在壹览商业看来,沪上阿此举一是想通过降低投资门槛,吸引更多加盟商开店;二是想通过激励加盟店输出优质服务获得总部的“返补”,来提升门店生存率。

但从结果来看,这一政策在三季度尚未显现出效果。在第三季度,沪上阿姨新开门店约373家,分别比一二季度减少98家、83家。

不止扩张速度不理想,多家茶饮品牌在今年上半年还出现大量关店的情况。GeoQ Data品牌数据显示,1-6月期间,CoCo都可关店530家、益禾堂关店403家、蜜雪冰城关店330家、古茗关店284家。

而且,不止现制饮品行业出现扩张速度放缓,瓶装饮料市场今年以来也出现销售下滑的问题。尼尔森数据显示,2021年我国饮料行业销量同比增长8.8%,销售额同比增长10.1%。但到了今年上半年,情况急转直下,国内饮料行业销量同比下滑6.8%,销售额同比下滑5.5%。

单从茶饮行业来看,壹览商业创始人杨宇认为,一般来讲,下半年是商铺的开业高峰,但茶饮品牌在第三季度开业回落,可能有两个原因。一是购物中心开业数量不足,导致的茶饮品牌商铺不足;二是整个疫情零散多发,对二线茶饮品牌的业绩增加了很大的压力,第三季度大部分公司都调整了扩张步伐,谨慎扩张。

喜茶、奈雪,稳中求进

截至9月底,门店数量在4000家以上的茶饮品牌有8家,分别为蜜雪冰城、古茗、书亦烧仙草、茶百道、甜啦啦、益禾堂、沪上阿姨、CoCo都可;门店数量在1000-4000家区间的有3家,分别为一点点、七分甜、黑泷堂。


相较于这些二线品牌,喜茶、奈雪的茶两家头部品牌的门店数量却不足千家,截止10月7日,喜茶有850家,奈雪的茶有986家。扩张方面,今年以来,两家品牌均追求稳中求进。喜茶在前三季度分别新开门店12家、4家、17家;奈雪的茶新开46家、57家、68家。

其中,喜茶虽然稳中求进,但在二季度中扩张相对保守。而且,与去年全年相比,喜茶在今年扩张速度上有些“后劲不足”。数据显示,喜茶在2021年新开门店约200家,而在今年前三季度新开门店总数仅为33家。

奈雪的茶虽然门店数量较多,扩张速度较快,但增店不增效。财报数据显示,奈雪的茶在今年上半年净新增门店87家;同期实现营收20.45亿元,同比去年下滑3.8%;经调整净亏损为2.49亿元,而去年同期净利润为0.48亿元。

以此来看,茶饮头部品牌在业绩增长上确实遇到一定的麻烦。而为了寻求增长曲线、加固护城河,两家品牌也均开始布局其他赛道。比如瓶装业务,2020年下半年,喜茶首次推出瓶装饮料品牌,开启瓶装饮料业务。2021年,奈雪的茶也成立了奈雪饮料科技公司,大力发展瓶装饮料业务。

在投资方面,两家品牌也均有涉猎。自2021年开始,喜茶便对酒饮、茶饮、燕麦奶、咖啡等多个赛道都进行了布局。至于奈雪的茶,对外投资的项目大多为咖啡、茶饮业务,比如茶饮品牌茶乙己、咖啡品牌运营商“AOKKA”等。

另外,在品牌营销方面,两家品牌也不遗余力的通过多种方式提升品牌声量。比如,喜茶曾借“520”、“七夕”等节日,宣传品牌的“喜”文化,随后又跨界婚庆市场,推出喜宴团餐优惠业务。奈雪的茶则与海底捞跨界联名,希望通过开设线下主题店、上新联名甜品,实现破圈增长。

茶颜悦色、霸王茶姬,加快布局

有品牌扩张速度放缓,也有品牌加快布局。

壹览商业数据显示,在前三个季度开店数量持续攀升的品牌仅有3家,分别为奈雪的茶、茶颜悦色、霸王茶姬。其中,茶颜悦色在三个季度中新开门店数量分别为21家、40家、61家,霸王茶姬在同期分别新开49家、100家、104家。


三季度,茶颜悦色最重要的动作就是布局南京市场。8月18日,茶颜悦色位于南京的两家首店同时开业。在开业现场,壹览商业发现两家门店生意非常火爆,均吸引了大批消费者排队打卡。但对于巨大客流量这一情况,茶颜悦色在当日多次登上热搜,引发网友争议,不少人称茶颜悦色“雇人排队”、“黄牛代购”等。

此外,9月底,茶颜悦色创始人在一场大会上曾明确表示,“短期内不会去一线城市,南京之后暂时也没打算再扩张”。在第三季度短暂的加快布局后,茶颜悦色未来发展如何,仍要看其具体的扩张策略。

作为国风茶饮的一员,霸王茶姬在近两年扩张速度迅猛。

霸王茶姬成立于 2017 年,主推现制中式国风茶饮,单品定价为15-25元。同年11月,霸王茶姬在云南开业首家门店。在随后的3年多时间里,霸王茶姬稳步增长,由云南扩张至华中、华东等市场。

值得注意是,霸王茶姬在深耕国内市场的同时,还将目光投向国外市场。在国内门店不到100家时,霸王茶姬就已开始布局海外,并于2019年8月在马来西亚成功开设第一家线下门店。官网显示,目前已在马来西亚、泰国和新加坡等地开设超60家门店。

9月30日,霸王茶姬宣布进驻广州市场,同时广州首店也是其全球范围内的第700家门店。值得一提的是,在国庆期间,霸王茶姬还在河南、浙江、山东等地同时开业27家门店。

产品、盈利,应是未来发展重点

总体来看,在进入第三季度后,除蜜雪冰城、甜啦啦少数几家茶饮品牌依旧保持迅猛的扩张速度外,有半数茶饮品牌出现扩张放缓的情况。

零售专家鲍跃忠表示,茶饮品牌们在上半年加速扩张,主要是一些企业对市场发展有一个好的预判,而且希望借着整个茶饮市场利好的现状宣传品牌。而从第三季度扩张来看,或许是因为上半年发展不理想,第三季度在加盟方面开始遇阻。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为,未来以喜茶为代表的头部茶饮品牌,应该还会继续飘红,但同时随着消费层次的不断细分,像蜜雪冰城这类大众化品牌,也将会进入到一个高速发展的节点。

从整个行业发展现状来看,近些年来,我国现制饮品行业整体呈快速增长态势,市场规模快速扩大。SIAL国际食品展数据显示,2021年中国茶饮市场规模达到4649亿元,近五年复合增长率为7.2%,预计2023年市场总规模达到5910 亿元。另外,据壹览商业不完全统计,截至10月初,以上16家连锁茶饮品牌门店存量超70000万家。

在整个行业快速增长下,不少地区的茶饮市场已经处于饱和状态。据悉,南京新街口地铁站地下通道,在不到400米的通道中,开业57家奶茶店;位于杭州的太平门直街,在短短100米内开出10家奶茶店。这些地区的奶茶市场,竞争激烈可想而知。

杨宇认为,要想在未来的发展中实现稳步增长,茶饮品牌们除了抢占更多市场空间外,还应着眼于产品质量、经营效率和合规营业三方面。茶饮品牌更应该思考的是,如何在合法经营的基础上,做好产品,早日做到盈利。

未来,大多企业仍有很长的路要走。

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