出品/壹览商业

作者/樊益宁

编辑/薛向

8月24日，洪九果品发布全球发售公告称，公司拟发行1401.25万股股份，其中香港公开发售140.14万股，国际发售1261.11万股，另有15%超额配股权。

公开招股时间自24日起至8月29日，每股发售价在40.00港元-52.00港元之间，公司股票预期将于9月5日上午九点整开始在香港联交所买卖。此前，洪九果品在7月26日时已通过香港联交所主板上市聆讯。

据了解，洪九果品本次香港IPO募集所得资金将主要用于强化水果供应链；水果品牌打造和产品推广；数字化系统升级和全球水果产业互联网平台开发；偿还银行贷款；以及用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。

洪九果品成立于2002年，是一家中国自有品牌鲜果分销商。目前，公司已形成较为完善的水果产品组合，涵盖以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心的49种水果品类。截至今年5月底，洪九果品还在榴莲、山竹、龙眼等14个主要水果品类中推出18个品牌。

目前，洪九果品已成为中国最大的东南亚进口水果分销商。根据灼识咨询资料，按2021年的销售收入计，洪九果品是中国最大的榴莲分销商，以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商。

在运营方面，洪九果品拥有“端到端”的先进数字化供应链。洪九果品自全球100多个水果产地为消费者挑选及采购品质鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，打造覆盖多个品类的自有水果品牌组合。

从业绩来看，洪九果品在前三年时间中营收获得快速增长。2019年-2021年，洪九果品分别营收20.78亿元、57.71亿元和102.80亿元，复合年增长率达122.4%。2022年1-5月，洪九果品录得营收57.25亿元，同比增加25.1%。

利润方面，2019年-2021年，洪九果品分别获得净利润1.63亿元、275.4万元、2.92亿元。今年前五个月，洪九果品期内利润为7.45亿元，同比2021年前五个月508.8万元的期内利润大幅增加。

毛利率方面，2019年-2021年，洪九果品的毛利率分别为18.91%、16.58%、15.69%，对终端批发商、新兴零售商、商超客户，以及直接销售的销售毛利率均有所下降。

另外，自2018年至今，洪九果品曾获得多轮融资，引入多家知名机构作为股东。目前，洪九果品前十大股东中，邓洪九以27.79%持股比，为第一大股东；江宗英持股占比约9.43%，为第二大股东；阿里巴巴(中国）网络技术有限公司持股8%，列第三，为IPO前最大外部投资股东。

此外，“国家队”中国农垦产业发展基金（有限合伙）占6.59%，还包括CMC资本、中信建投、阳光保险、深创投等知名机构，具有重庆产业引导基金有限公司背景的重庆逸百年现代农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股洪九果品4.04%。