出品/壹览商业

作者/樊益宁

编辑/木鱼

6个月开店近7000家，茶饮赛道距离红海还有多远？

据壹览商业不完全统计，2022上半年，国内主要的15家连锁茶饮品牌共开新店约6689家，门店存量超65000家。

按季度划分来看，这15家连锁茶饮品牌在2022年第一季度新开门店数量约为3268家，平均每月新开近1089家；第二季度新开店约3421家，平均每月开店近1140家，略高于第一季度的开店情况。从开店情况来讲，今年上半年茶饮赛道的发展势头依旧稳健，但同时也意味着内卷愈发严重。

2022年以来，还有多个企业跨界茶饮市场。2月份，保健品公司无限极在广州无限极广场正式开业了首家无限极养生饮品概念店；同月，老字号同仁堂在杭州滨江区开业了首家名为“制茶司”的茶饮店。5月下旬，万达电影在2021年度网上业绩说明会时曾表示，公司于2019年推出茶饮品牌“万茶”目前已在公司的140家左右下属影院内销售。6月底，肯德基独立茶饮品牌“爷爷自在茶”在苏州绿宝广场购物中心开出全国首店。

另外，门店分布方面，据壹览商业不完全统计，15家连锁茶饮品牌的门店主要聚集在江苏、浙江、上海、广东四地，主要落于此四地的品牌分别有6家、4家、4家、4家。其次，主要落地河南、山东、湖南的品牌分别均有2家。另外，其余品牌的门店主要集中在四川、福建、广西、湖北等地。

“带头大哥”，蜜雪冰城

壹览商业统计数据显示，2022上半年中，蜜雪冰城新开门店数量最多，为2161家门店。同时，在15家茶饮品牌中，蜜雪冰城门店总数也最多。截至7月4日，蜜雪冰城全国门店总数达到约17641家，主要分布在河南、山东、河北等地。

排名在其之后的是沪上阿姨，新开门店927家。然而，沪上阿姨的门店总数并不算多，截至7月初，沪上阿姨在全国的门店数量为4539家，在15家茶饮品牌中排名第八。而门店总数以6497家位居蜜雪冰城之后的书亦烧仙草，同期新开门店仅370家，扩张步伐较缓。

不止国内，今年蜜雪冰城在海外市场中，也有不错的表现。有数据显示，截至6月中旬，蜜雪冰城海外门店数量已突破1000家，仅越南便有200余家门店。据了解，蜜雪冰城自2018年9月在越南落户首家海外门店以来，在近几年接连将门店扩张至韩国、印度尼西亚等多个国家。今年2月底，还在新加坡、马来西亚两国开业了首家门店。

另外，蜜雪冰城在快速扩张门店的同时，还在积极向多元化布局，比如餐饮、纯净水、咖啡等。

公开资料显示，4月24日，蜜雪冰城的关联公司“雪王投资”入股了河南鸡装箱餐饮企业管理有限公司。7月1日，蜜雪冰城股份有限公司申请的“箱子（雪王爱喝水）”外观专利获得授权。对此，蜜雪冰城表示“现在还在内部先使用测试中，还没有确定什么时候面市”。

至于蜜雪冰城此前推出的“幸运咖”连锁咖啡品牌，在今年也扩张迅猛。窄门餐眼数据显示，今年上半年中，幸运咖新开门店近500家，截至7月1日，幸运咖在全国门店突破1000家。在市场布局方面，壹览商业获悉，幸运咖已于7月初开始布局北京市场，并开出两家加盟店。

今年年初，喜茶、奈雪的茶两家头部品牌在相继宣布降价，进击下沉市场后，二三线茶饮品牌竞争变得愈发激烈。面对此情况，近期蜜雪冰城也做出相应的扩张调整策略。6月底，蜜雪冰城正式宣布开放全国乡镇加盟，继续更下沉市场。

喜茶、奈雪的茶，更看重销量

截至6月底，喜茶、奈雪的茶的总门店数量尚不足千家，奈雪的茶有904家，喜茶有856家。新开门店方面，今年上半年，奈雪的茶新开103家，喜茶新开15家。仅从门店数量增长来看，奈雪的茶在扩张市场上更积极，喜茶则较为保守。

目前来看，喜茶和奈雪的茶不管在声量还是门店数量上都旗鼓相当。而且，在近两年的发展上，这两家品牌的很多动态几乎也一致。

产品价格方面，今年以来，喜茶、奈雪的茶相继宣布将旗下产品价格下调。2月底时，喜茶首先宣布在历经一个月时间后，完成了全面产品调价。并称在2022年将不再推出29元及以上的饮品类新品。3月中旬，奈雪的茶也宣布将大幅降价。同时，奈雪的茶告诉壹览商业，此后将持续加码9-19元的“轻松”系列。

瓶装饮料业务方面，在专注于现制产品的同时，喜茶、奈雪的茶还均在瓶装饮料赛道上发力，开拓第二增长曲线。2020年6月，喜茶推出的首款便携式瓶装饮料NFC果汁在其内地门店全面上市。截至目前，喜茶已先后推出4大系列瓶装饮品。同年，奈雪的茶也推出气泡水进军瓶装饮料市场，此后2021年成立了奈雪饮料科技公司。今年4月底，有消息称，奈雪的茶因即饮产品销量大增，急需收购RTD产线，预计投资规模5到10亿元。

投资方面，这两家品牌均有涉猎，其中喜茶布局较早较广，奈雪的茶布局较缓较窄。喜茶方面，自2021年开始，喜茶便对酒饮、茶饮、燕麦奶等多个赛道都进行了布局。今年上半年，喜茶又入股少数派咖啡，持股12%。至于奈雪的茶，今年6月，奈雪的茶完成了上市之后的首次对外投资。据悉，近期奈雪的茶已经完成了对茶饮品牌茶乙己的股权投资，投资数额为24.85万人民币，持股比例为19.9%。

从今年上半年来看，奈雪的茶在资本市场上面临着一定的压力。一方面，奈雪的茶在近几年发展中，虽然营收不断增长，但盈利能力堪忧。在近四年中，唯有2020年收获了微薄的净利润。另一方面，自2021年6月底上市以来，奈雪的茶股价一路震荡走跌，截至今年6月30日收盘，奈雪的茶每股价格较2020年发行价累计下跌超60%。

面对这些情况，奈雪的茶也推出不少新动作以求“自救”。有消息称，6月下旬，奈雪的茶已经在旗下120家门店中试水“自动奶茶机”。据悉，该奶茶机可10秒做完一杯奶茶，产能可提升40%。另外，在上市一周年之际，奈雪的茶推出“喝茶送虚拟股票”活动。然而，该活动因被指涉嫌违法，在上线两周之后又匆匆下线。

新开门店“五强选手”

据壹览商业不完全统计，2022上半年中，有蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨、甜啦啦五家连锁茶饮品牌新开门店数量在500家以上。门店总数方面，除蜜雪冰城外，其余四家茶饮品牌的门店数量均在4500-6500区间。

首先，除蜜雪冰城外，开店数量最多的品牌为沪上阿姨，在今年上半年新开门店927家，平均每月开店约154家。相比去年同期，沪上阿姨的开店速度保持稳健。此前，壹览商业在《沪上阿姨，8年的二线“老品牌”》一文中的数据显示，沪上阿姨在2021年上半年中，新开门店近1000家，与今年的927家相比，相差不大。

虽然开店速度不减，但在精细化管理上，沪上阿姨还稍有不足。6月份，一家沪上阿姨加盟门店因违反广告法，受到湖南省湘阴县市场监督管理局进的行政处罚。至于线上渠道，沪上阿姨在年初时扩增了新的销售模式。今年年初，在抖音团购突然爆火下，沪上阿姨快步入场。数据显示，在1月21日—23日，沪上阿姨在抖音直播中，卖出150万+份团购券，交易额突破2300万。

其次，茶百道以新开门店853家，位居其后。与沪上阿姨保持稳健开店速度不同的是，茶百道今年以来的扩店速度下滑明显。有数据显示，在2021年1-9月中，茶百道新增2000家店，即每月新开店222家。而今年上半年，茶百道平均每月新开店仅142家，明显有所差距。

继去年6月初奈雪的茶上市之后，有不少茶饮品牌曾被传出上市消息，与之类似的情况茶百道也曾出现过。去年8月底，据彭博社报道，茶百道计划于香港上市，筹资约5亿美元。对此，茶百道官方没有做出回应。

不论这一消息是否属实，茶百道在此后的表现都无疑加剧了上市的不确定性。在去年10月前后不到半个月时间中，茶百道连续因“使用过期材料”、“有用户在茶百道中喝出异物”、“茶百道旗下门店因食品安全问题被立案调查”三次食品安全问题，一度陷入舆论的漩涡之中。

事实上，连锁加盟的运营模式，注定连锁茶饮品牌难以管控旗下的各个门店，尤其随着门店数量激增，食品安全与卫生、流程规范化等问题更需要包括茶百道等众多茶饮品牌去重视、精细化管理。

再次，古茗以新开门店737家排名第四。其中古茗在一季度新开门店282家，二季度新开455家，扩店速度明显加快。截至今年7月初，古茗门店总数量达到6483家，覆盖17个省、159个城市，主要集中在浙江、福建、江西、广东这些地区。

今年以来，古茗负面频发。2月下旬，古茗一门店被曝使用腐烂水果和过期酸奶，卫生情况不符合标准。3月份，古茗奶茶关联公司浙江古茗科技有限公司因偷税漏税超2322万，被台州市税务局罚款1161万。近期，古茗一门店因使用超过保质期的原材料加工食品，再次受到相关部门的处罚。

最后，新开门店数量排在以上四家品牌之后的为甜啦啦。今年上半年，甜啦啦新开门店511家，其中一季度开店218家，二季度开店309家。值得一提的是，截至6月底，甜啦啦全国门店已突破6000家，其中直营门店106家。

公开资料显示，甜啦啦于2014年成立，在早期发展中门店扩张速度较慢，直到2018年及以后，门店扩张速度飞速。数据显示，甜啦啦在2018年突破1000家，2019年突破2000家，2020年突破3500家，2021年突破5000家，预计2022年突破7000家门店。

在门店扩张之余，甜啦啦还在今年布局咖啡赛道，6月下旬，甜啦啦旗下的咖啡品牌“卡小逗”首家门店在蚌埠万达步行街开业。据悉，卡小逗品牌定位果咖产品，产品价格主要在8-10元区间，重点瞄准下沉市场的咖啡生意。甜啦啦创始人王伟表示，在今年年底前，卡小逗计划开到150家门店。

其他

在茶饮赛道整体向好发展的同时，也有部分品牌发展较为缓慢。比如，在2021年发展不利的茶颜悦色，在上半年新开门店不足百家；上半年经营压力剧增、市场收缩的乐乐茶，则仅开新店19家。

今年以来，茶颜悦色相继在价格、市场布局上做出调整。今年1月初，茶颜悦色便曾宣布，品牌旗下大部分奶茶产品上涨1至2元。然而，茶颜悦色料想不到的是，其后喜茶、乐乐茶等几家茶饮品牌则纷纷宣布降价，这意味着本就竞争激烈的茶饮赛道变得更加“内卷”。

6月初，茶颜悦色在重庆的4家门店同时开业。值得一提的是，这是茶颜悦色进入的第三个城市，开拓新战市场本是好消息，但开业当天茶颜悦色便被曝出“直播拉黑网友”事件。

至于乐乐茶，今年以来除了开店较少外，还在经营方面承压加剧。自喜茶、奈雪的茶相继宣布降价后，今年3月初，乐乐茶也在官方微信公众号宣布了降价信息。从品牌属性来看，乐乐茶的价格并无优势，且市占率低、门店数少，宣布降价后，还面临着原材料价格上涨、巩固住用户留存的难题。

另外，在2月底时，乐乐茶还曾在官微发消息，称将关闭其在广州乃至华南市场的最后一家门店。