出品/深燃

作者/王敏

手机市场，疲了。

过去的一季度里，“年轻人为什么不愿换手机”的相关话题登上微博热搜，阅读次数达4.1亿次。数据侧面印证着用户换机动力在下降。Counterpoint数据显示，目前中国用户的平均换机周期已经超31个月。而在2017年时，周期是22个月左右。

这对整个手机市场的影响不言而喻。Canalys相关数据显示，2022年一季度，全球手机市场出货量同比下滑11%；中国手机市场出货量同比下滑18%。而有统计机构数据显示，此前的2017年-2020年，全球市场以及中国市场的手机出货量已经连续四年处于下滑态势。

早在2017年手机市场出现下滑时，手机产品创新遭遇瓶颈，价格却水涨船高，导致在市场基本饱和的情况下，用户需求越来越弱，这些现象就已经初步显现。

四年过去，局面并没有发生本质变化。市场格局方面，手机行业的倒闭潮、退出潮自2018年就已悄然开启，智能手机行业进入下半场，头部格局也已基本稳定。产品方面，国产手机厂商们为了抢市场、谋利润，走向了冲高端的路线，一直瞄准细分点抢先占位，比如折叠屏手机、自研芯片、拍照摄影、快充技术等，但依然没有足以让市场感到惊艳的创新产品。

“手机的时代，已经过去了”，原锤子科技创始人罗永浩，今年初再次回归科技圈时也认清了现实。没有行业能永远站在巅峰，手机市场发展进入深水区。尤其在当前，在各行各业都受到疫情严重冲击的情况下，手机市场同样不能幸免，在经济发展预期不乐观的情况下，面临的挑战更加严峻。

厂商们深扎手机市场的同时，也在重找增长曲线，增设产品线、尝试创新业务等，但行业的零和博弈下，增长的新故事并不容易讲。

创新瓶颈：新机“挤牙膏”，难有大惊喜

“现在手机的性能普遍已经很强，没必要常换，即便是像我这样的数码达人，手机也是用一整年都不想换。”一位前手机行业从业者对深燃表示。这并不是个例，资深产品经理判官此前便对深燃表示，自己的换机动力也在下降。

当3C产品爱好者的换机动力都已经大幅下降时，普通用户换机周期变长，也就不意外了。

“当前正处于换机周期的低潮期”，深圳一位有十年经营经历的手机店老板黄鹏真对深燃解释道，原因是，缺乏突破性技术创新。他表示，2014年前后，手机市场实现了从按键机到智能机的迭代，到2017年，3G换4G的换机潮基本完成，2019年手机市场进入了4G换5G的时期，但时至今日，5G对于C端用户而言，依然存在感不强。

2022年以来，国内手机厂商为了冲高端，都在押注折叠屏手机。拿刚刚过去的4月来说，手机市场的焦点都围绕在折叠屏手机上，先是vivo发布其第一款折叠屏手机vivo X Fold，起售价8999元，到月底，华为也发布了降至9999元的外折屏手机Mate Xs 2。

厂商热闹，用户犹豫。有人认为，折叠屏手机和平板电脑的差别不大，“折叠屏手机似乎并不是刚需，没有不可替代性”；有人觉得，即便折叠屏手机现在没有大的硬伤，价格降至万元以下，但购入一款，也需咬咬牙。

从2019年华为推出第一款国产折叠屏手机至今，三年多时间里，折叠屏手机的价格和性能，依然处于小众产品的阶段。

折叠屏手机被国内的手机厂商视为是冲击高端、树立高端品牌形象的重要一步。“当前国产厂商的折叠屏手机，战略意义大于实际意义”，黄鹏真认为。

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而除了折叠屏手机这种新形态，普通用户选购手机时关注的，拍照摄影、屏幕刷新率、续航、性能、机身设计这五个方面，同样是手机厂商重点发力的方向。

拍照层面，厂商们从拼像素、拼摄像头数量、拼传感器，到拼计算摄影、拼芯片。去年，小米就曾推出1亿像素手机以及屏下摄像头手机，荣耀上线了后置五摄手机。就在上个月，荣耀发布新款旗舰机时，卖点之一就是计算摄影。

至于续航，200W有线快充已经出现，而120W快充，也几乎已经成为国内手机品牌的家常便饭。

提及手机性能，就离不开核心芯片。小米、vivo、OPPO在去年都拿出了自研芯片，把底层创新放在了比较重要的位置上，不过都是处理图像信息的芯片，并非更为核心、难度更大的系统级芯片 （SoC） 。

而至于手机核心芯片，在华为麒麟芯片受限后，国产厂商的旗舰手机大多采用的是高通骁龙，但骁龙最近两代芯片性能表现并不算好，而且发热问题一直没能得到缓解。2021年多款旗舰手机出现了发热问题，主流的观点是，原因之一是，在限制骁龙芯片的发热问题上，这些手机厂商没有形成较好的散热方案。

整体来看，在缺乏突破性技术创新的情况下，手机厂商们的创新只能算挤牙膏。硬件层面，厂商们堆料到了极致后，越来越卷。软件层面的提升，越靠近底层，也越困难。从结果来看，厂商们拼命发新机，但手机的各方面参数，也并不是线性上升的状态，“甚至一些旗舰产品在某些参数上新款还不如老款”，判官指出。

普通用户们对于新机的关注度越来越低，黄鹏真称，“尤其一款手机存在隐藏bug时，更会影响用户的换机动力”。

厂商们也对当前的市场状况心存担忧。在这个月，小米高管卢伟冰针对即将发布的新品，还在社交平台上请网友出主意：“在市场低迷和‘机海’发布会的今天，一款中端机应该如何突围”。

荣耀CEO赵明在一个多月前接受采访时曾表示，目前智能手机的换机周期已经到了25个月到30个月，“现在很容易陷入一种思维逻辑是，市场下滑我要减少投入，在产品开发上要更加慎重。如何走出这个怪圈，对各个手机厂家来讲都是个考验”。

市场瓶颈：趋于饱和，格局渐稳

一个既定的事实是，手机市场早已是存量市场。IDC相关数据显示，2016年全球手机出货量达到近几年峰值时，为14.71亿台，在接下来的四年不断下跌，2021年全球智能手机出货量达13.55亿，同比增长5.7%，依然达不到疫情前2019年的13.72亿台。

这意味着手机市场能够抢夺的用户量规模已经见顶，各玩家的领地早已是此消彼长的关系。

国内手机市场的玩家，自2018年以来玩家渐少，金立退场、锤子破产、乐视倒下、一加回归OPPO……到2022年，不到半年，手机行业便有两起明星品牌被收购的消息传出，黑鲨被指在腾讯收购后转做VR/AR相关的硬件，魅族被传已被吉利收购，而且吉利已经成立手机公司。

一个又一个手机品牌的陨落，无不昭示着，小品牌成本高，没有规模和技术优势，大概率很难存活 。小品牌被收购已经被视为是最好的归宿，新品牌成黑马、杀入头部的故事也很难再上演。

“手机市场是大众市场，垂类细分的小而美品牌是很难存在的，最后的结局只可能是头部鼎立。”判官表示。

在红得发紫的市场竞争之下，头部品牌的地位渐稳。华为在芯片受限之后，随着市场份额的下降，成为手机市场最大变量，“让”出来的市场很快被瓜分，在过去的四个季度中，新的市场格局也基本稳定。

国内市场上，独立之后的荣耀成了一个相对特殊的存在，目前，头部几家分别为OPPO、荣耀、vivo、苹果、小米。

而国际市场，三星、苹果、小米、OPPO、vivo是头部五大厂商，尽管受季节周期性影响，每个季度的统计报告中，各家的排名会有所变化，小米在2021年二季度，还曾首次成为全球第二，但头部几家的位置整体稳定。

存量市场、格局稳定，厂商们更要使出十八般武艺，尽可能多争一分市场。今年一季度，在外部环境的影响下，手机市场更加惨淡，竞争也更加激烈。2022年一季度期间，IDC数据显示，全球智能手机出货量同比下降8.9%，已经是手机市场连续第三个季度下滑。

具体到厂商的表现，国际市场上，前五大手机厂商，只有苹果的出货量保持了2.2%的增长，三星基本持平，小米、OPPO、vivo的出货量，都同比下滑15%以上。

国内市场上，除了回归期的荣耀处于上升态势之外，头部其余几家也都出现了明显的下滑，OPPO、vivo都下滑幅度较大，同比下滑30%以上。

2022年一季度中国智能手机市场报告

来源 / IDC

IDC全球移动设备追踪器集团副总裁Ryan Reith表示：“毋庸置疑，世界继续面临众多挑战，无论是地缘政治、流行病相关还是宏观经济。”

另一家统计机构Canalys，数据呈现出的趋势也大致相同，其移动业务副总裁Nicole Peng分析称，全球手机市场低迷受不利的经济状况以及季节性需求疲软影响较大，疫情、通胀和零部件短缺问题同样成为制约手机发展的障碍。

天风国际分析师郭明錤此前3月在推特上透露，中国主要安卓手机品牌已削减1.7亿部订单，占今年出货计划的五分之一。

据黄鹏真观察，在深圳一线城市，身边开安卓手机店的老板们，今年一季度的销量相较以往同期的平均水平下降了三成左右。

就连手机上下游的供应商，也都开始寻求转型。“手机订单比重越大就越头痛”，第一手机界研究院院长孙燕飚指出。以舜宇光学、欧菲光为例，在其公布的未来发展方向中，都已经从以手机业务为重心，到发展智能汽车以及新业务。

孙燕飚对深燃表示，“当前行业的共识是，未来三年内，手机市场都或将呈现消费疲软的状态。”

手机厂商，该往哪去？

未来预期不乐观，国产手机厂商们又在做怎样的布局?

目前，国产手机厂商的整体布局方向也基本相同。产品定位上，冲击高端；市场层面，向全球拓展；在此基础上拓展其他产品线以及新业务。

未来，中低端市场的厮杀依旧，另外，只有冲击高端市场，提升单价，才意味着能获得更高的利润。在这条路上，从厂商们目前的布局方向来看，折叠屏手机、自研芯片、拍照摄像功能的迭代，依然是重点方向。但华为淡出后，从2021年的进展来看，国产厂商冲击高端并不算顺利。

而在市场层面，回归的荣耀，将目标放在出海上。赵明在接受采访时称，即使存在下滑，手机市场依然是消费者的刚需，全球化市场对于荣耀来讲足够大。

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小米财报显示，其通过开拓海外市场，2021年海外收入占据了总收入的49.8%。但曾连续16个季度在印度市场稳居第一的小米，最近却陷入了泥沼，先是年初被开出5.6亿的天价税单，又于近期遭遇扣押存款，总数高达48亿元，几天后才解除冻结。这些都意味着，印度这个手机增量市场，不再好做。手机厂商出海面临的合规性、营商环境一直在变化。

手机市场玩家们的拼杀，早已不再容易。焦虑的手机厂商们也迫切想要靠手机之外的产品线获得更多收入。

孙燕飚指出，手机厂商们在优化产品组合、冲击高端的基础上，正增设产品线。“能够看到当前一些国产手机厂商已经开始加大力度推平板产品，这在以前可能会被认为是介于手机和电脑之间的‘鸡肋’产品，而且利润不高，但为了弥补收入，厂商们也愿意多加尝试。”

IoT生态、全屋智能也被视为有同样的机会。他指出，用户对于蓝牙耳机已经养成了使用习惯，这其中还有一定机会。同时，随着人们对健康问题的持续关注，智能手表的市场目前依然还保持着20%左右的年增长。

这些方向，在2017年手机市场下滑时厂商们就已经开始尝试，都不算是新故事，最新的消息便是手机厂商们轰轰烈烈地涌向造车，跨界转型的典型代表是华为和小米。

“很多曾经华为的手机经销商，现如今转换为汽车业务后，也在思考是否要继续了”，孙燕飚透露。而小米造车“喊”了一年多，但据官方披露，要到2024年才会真正量产。

手机厂商们的多方尝试还在继续，但手机硬件的发展已然进入平台期，“早买早享受”的观念也早已不适合当前。只有突破性技术革新，才能带来新的爆发式增长。但未来新一代的硬件何时才会出现，又将以何种方式呈现，还未可知。“至少当前，还看不出任何技术创新的苗头”，判官指出。

开店十年，黄鹏真最高峰时期曾拥有八家门店，但现在就只还剩下一家。作为一线从业者，他的态度或许代表了不少从业者的心态，“只要能坚持，低谷期也要硬撑住，从长远来看这样才不是亏的”。